برنامج مبيعات وفوترة: دورة بيع أسرع من عرض السعر حتى التحصيل

اجعل مراحل البيع في iCore سلسلة متصلة تبني كل خطوة فيها على بيانات المرحلة السابقة. ابدأ بعرض السعر، ثم استخدمه لإنشاء أمر البيع، وجهّز التسليم من بنوده، وأنشئ الفاتورة من المصدر المرتبط، لتقل الحاجة إلى كتابة البيانات نفسها من جديد وتصبح متابعة العملية أوضح بين المبيعات والمستودعات والحسابات.

في عرض السعر، اجمع بيانات العميل والأصناف والكميات ووحدات القياس والأسعار والخصومات والضرائب، لتقدّم تفاصيل العملية بصورة منظمة. وعند الانتقال إلى أمر البيع وفق حالة العرض والصلاحيات، ينقل النظام هذه البيانات مع الاحتفاظ بمرجع العرض وبنوده، فيبدأ التنفيذ من المعلومات التي سبق إعدادها.

وفي أمر البيع، تتحول تفاصيل العرض إلى مستند لتنظيم الطلب ومتابعة تنفيذه. تبقى بيانات العميل والمستودع والبنود والأسعار متاحة، مع متابعة الكميات المطلوبة والمسلّمة، بما يساعد فريق المبيعات على معرفة ما نُفّذ وما يحتاج إلى استكمال.

وعند التسليم، تُجهّز بيانات العميل والمستودع والأصناف والكميات من أمر البيع، مع عرض الكميات المتبقية وتحديد ما سيُسلَّم. يسهّل هذا الربط تجهيز المستند ومراجعة البنود، ثم تسجيل خروج البضاعة ضمن دورة المخزون وفق إجراءات التسليم وإعداداته.

وفي الفاتورة، يستخدم النظام بيانات المصدر المرتبط لتجهيز العميل والبنود والأسعار ونِسَب الضريبة، ويحسب المبالغ وفق سياسة الفوترة والإعدادات. ويمكن أن تعتمد الكمية المفوترة على المطلوب أو المسلّم بحسب السياسة المحددة، لتراجع الفاتورة من بيانات العملية الأصلية وتستكمل اعتمادها.

وتستمر المتابعة إلى التحصيل من خلال ربط سند القبض بالفاتورة وتسجيل مبلغ الدفعة وطريقتها ومرجعها. تُحدَّث مبالغ السداد والرصيد المتبقي وفق السندات المرتبطة، لتعرف ما تم تحصيله وما يستحق المتابعة، سواء كان السداد جزئياً أو كاملاً.

يمنح هذا الترابط فريقك وقتاً أقل في الإدخال ومعلومات أوضح للمراجعة، ويقلل فرص اختلاف البيانات عند نسخها بين المستندات. وتبقى كل مرحلة فرصة للتحقق من الكميات والأسعار والإعدادات قبل تنفيذ الخطوة التالية.

دورة البيع في iCore — بيانات تنتقل بين المستندات، وتنفيذ يمكن متابعته، وتواصل أوضح من عرض السعر حتى تحصيل المستحقات.

ابدأ علاقتك البيعية مع العميل بعرض منظم في iCore يجمع تفاصيل الأصناف والأسعار والشروط في مستند واحد. أعدّ العرض، وجهّز نسخة لمشاركتها مع العميل، ثم استخدم بياناته عند الانتقال إلى أمر البيع أو الفاتورة، لتختصر وقت الإدخال وتحافظ على مرجع واضح لما تم عرضه.

من خلال إعداد عروض الأسعار، اختر العميل وأضف الأصناف أو أوصاف البنود والكميات ووحدات القياس والأسعار والخصومات ونِسَب الضريبة. يعرض المستند تفاصيل البنود وإجمالياتها، مع إمكانية تحديد العملة وتاريخ العرض ومدة صلاحيته، لتكون المعلومات التي يراجعها العميل أكثر وضوحاً وتنظيماً.

أضف الشروط والأحكام والملاحظات لتوضيح تفاصيل الاتفاق، واستفد من قوالب الشروط المتاحة لتسريع إعداد العروض المتكررة. يساعدك ذلك على تقديم صياغة متسقة، مع مساحة لتخصيص الشروط بحسب العميل وطبيعة العملية.

ولمشاركة العرض، جهّز نسخة للطباعة أو بصيغة PDF تتضمن بيانات المنشأة والعميل وتفاصيل العرض، ثم أرسلها عبر قناة التواصل التي تستخدمها مع العميل. تصبح لديك نسخة قابلة للمراجعة والمشاركة، تحمل رقم العرض وتواريخه وشروطه.

بعد موافقة العميل وتسجيل قبول العرض، استخدم التحويل إلى أمر بيع عندما تحتاج إلى تنظيم تنفيذ الطلب ومتابعة التسليم. ينقل النظام بيانات العميل والأصناف والكميات والأسعار والخصومات والضرائب، مع ربط الأمر بالعرض وبنوده، لتبدأ مرحلة التنفيذ من البيانات التي سبق إعدادها.

وإذا كانت إعدادات دورة البيع تسمح بالفوترة من العرض، يمكنك اختيار التحويل إلى فاتورة مباشرة. تُنشأ فاتورة مسودة من بيانات العرض وبنوده ومبالغه، مع مرجع إلى رقم العرض، لتراجعها وتستكمل إجراءات اعتمادها دون إعادة كتابة تفاصيل العملية.

وتساعد متابعة حالة العرض وربطه بالمستند الناتج على معرفة ما يزال قيد الإعداد، وما تم قبوله أو رفضه أو تحويله، والرجوع إلى أمر البيع أو الفاتورة المرتبطة. بذلك، يصبح العرض جزءاً من دورة البيع التي يتابعها فريقك حتى التنفيذ والتحصيل.

عروض الأسعار في iCore — تقديم منظم، ومشاركة أوضح، وانتقال أسرع من موافقة العميل إلى أمر البيع أو الفاتورة.

اجمع إدارة طلبات العملاء في iCore ضمن مستند يربط تفاصيل البيع بمراحل التنفيذ والمراجعة. أنشئ أمر البيع من البيانات المتاحة، ونظّم بنوده، وتابع موافقاته وحالته، ليكون لدى المبيعات والإدارة والمستودعات مرجع مشترك لما طُلب وما تم تنفيذه.

من خلال إدارة أوامر البيع، سجّل العميل والأصناف والكميات ووحدات القياس والأسعار والخصومات والضرائب، مع بيانات المستودع والمندوب ومواعيد الطلب والتسليم والملاحظات. ويمكن استخدام عرض السعر مصدراً للأمر، لتستفيد من البيانات التي سبق إعدادها وتقلل إعادة الإدخال.

تساعدك قائمة أوامر البيع والبحث والتصفية على الوصول إلى الطلب المطلوب بحسب العميل أو الحالة أو الرقم أو الفترة. افتح الأمر للاطلاع على تفاصيله وبنوده والكميات المسلّمة والمستندات المرتبطة، لتراجع وضعه من مكان واحد وتحدد الخطوة التالية.

ومع تفعيل موافقات أوامر البيع وإعداد مسارها، تستطيع إرسال الأمر للمراجعة عبر خطوات محددة، تُسند إلى مستخدمين أو أدوار بحسب تصميم المسار. تعرض صفحة الأمر حالة طلب الموافقة والخطوة الحالية والمراحل المسجلة، وتتيح للمستخدم المكلّف اعتماد مهمته أو رفضها مع توثيق التعليق أو سبب الرفض.

ويمنحك سجل الموافقات رؤية إلى القرارات ومن اتخذها ومتى، بما يسهل متابعة المراجعة وتفسير ما يحتاج إلى معالجة. ويمكن ربط طلب الموافقة بسياسات محددة، مثل الخصومات أو تجاوز الحد الائتماني، وفق الإعدادات والمسارات المعتمدة في المنشأة.

أما متابعة حالة كل أمر، فتوضح انتقاله من مفتوح إلى مؤكد وقيد التنفيذ، ثم مراحل التسليم والفوترة الجزئية أو الكاملة، وصولاً إلى الإغلاق بحسب إجراءات العمل. وتساعد بيانات الكميات والمستندات المرتبطة على مراجعة ما أُنجز وما تبقى، مع الفصل بين اكتمال الموافقات واكتمال التنفيذ.

هذا الترابط يساعد فريقك على تنسيق العمل وتقليل المتابعة المتفرقة: المبيعات تراجع طلب العميل، والإدارة تتابع الموافقات، والمستودع يراجع التسليم، والحسابات تتابع الفوترة من مصادر مرتبطة.

أوامر البيع في iCore — تفاصيل في مكان واحد، ومسار موافقات ظاهر، ومتابعة أوضح من تسجيل الطلب إلى اكتمال تنفيذه وفوترته.

نظّم تسليم طلبات العملاء في iCore بالطريقة التي تناسب العملية: دفعة واحدة عند جاهزية الطلب كاملاً، أو على دفعات بحسب توفر البضاعة وترتيبات العميل. اربط كل دفعة بأمر البيع، لتتابع الكميات المطلوبة والمسلّمة والمتبقية من خلال مستندات مترابطة.

في التسليم الكلي، جهّز سنداً بالكميات المطلوبة عندما تكون الأصناف جاهزة للخروج. تُستدعى بيانات العميل والمستودع وبنود أمر البيع، فتراجع الكميات وتستكمل بيانات التسليم، مع تقليل الحاجة إلى إدخال تفاصيل الطلب من جديد.

أما التسليم الجزئي، فيتيح تحديد كمية الدفعة الحالية واستكمال الباقي بسندات لاحقة، وفق إعدادات السماح بالتسليم الجزئي وتعدد التسليمات. تساعدك هذه المرونة على تنفيذ الجزء الجاهز من الطلب، وتوثيق ما خرج في كل دفعة بتاريخها ومستندها المرتبط.

ومن خلال متابعة الكميات المتبقية، راجع المطلوب والمسلّم والمتبقي لكل بند في أمر البيع. فإذا كان الطلب 100 وحدة وسُلّمت منه 40، يبقى 60 وحدة للاستكمال؛ وإذا سُلّمت لاحقاً 35، يصبح المتبقي 25 وحدة. تمنحك هذه المقارنة أساساً واضحاً لتجهيز الدفعة التالية ومتابعة الالتزام مع العميل.

ويشمل إعداد السند فحص الكمية المدخلة مقابل المتبقي في بند أمر البيع المرتبط، لمساندة المراجعة قبل الحفظ. كما تساعد حالات التسليم وبيانات التقدم على معرفة ما بدأ تنفيذه وما يحتاج إلى متابعة، مع الرجوع إلى تفاصيل البنود والمستندات عند تقييم اكتمال الطلب.

وترتبط مرحلة التسليم بـحركة المخزون؛ فتُسجّل الكميات الخارجة من المستودع في مسار تنفيذ التسليم، مع مرجع إلى سندها. يساعد هذا الربط المبيعات والمستودعات على مراجعة دفعات العميل وأثرها على المخزون من مصادر موثّقة.

ومع فصل التسليم عن الفوترة والتحصيل، يستطيع كل فريق متابعة مسؤوليته: المستودع يراجع خروج البضاعة، والمبيعات تتابع استكمال الطلب، والحسابات تراجع الفوترة بحسب السياسة المحددة.

التسليم في iCore — دفعة واحدة أو دفعات مترابطة، وكميات متبقية أوضح، وتنسيق أفضل حتى استكمال طلب العميل.

حوّل بيانات البيع إلى فواتير منظّمة توضّح ما بعته، ولمن بعته، وقيمة الضريبة والمبلغ المستحق. يتيح لك iCore إصدار الفواتير الضريبية ضمن دورة البيع نفسها، مع أدوات لإعداد الربط مع منصة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) ومتابعة عمليات الإرسال، لتجمع إدارة الفاتورة ومراجعة بياناتها في بيئة عمل واحدة.

تساعدك الفواتير الضريبية والضريبية المبسّطة على توثيق المبيعات ببيانات واضحة تشمل رقم الفاتورة وتاريخها، والعميل، والأصناف أو الخدمات، والكميات والأسعار والخصومات والضرائب والإجمالي. ويُحدَّد نوع الفاتورة وفق الخيارات والإعدادات المتاحة، مع فحوص للبيانات المطلوبة قبل الحفظ؛ فتقلّ الحاجة إلى استكمال النواقص بعد إعداد المستند.

وبفضل ارتباط الفاتورة بدورة البيع، يمكنك البناء على المستندات السابقة في المسارات المتاحة، بدلاً من إعادة كتابة بيانات العملية من البداية. وهذا يسهّل عمل فريق المبيعات والمحاسبة، ويجعل متابعة الفوترة والتحصيل أكثر تنظيماً، مع بقاء حالة التحصيل واضحة بصورة مستقلة عن حالة الإرسال الإلكتروني.

وتوفّر أدوات إعداد التكامل مع منصة فاتورة خيارات لبيانات المنشأة والرقم الضريبي والعنوان ونوع الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إدارة الشهادة الرقمية ووضع التشغيل. وتساعد هذه الأدوات على تجهيز الربط ومراجعة عناصره، على أن يُتحقَّق من اكتمال متطلبات المرحلة الثانية ونجاح الاتصال والإرسال قبل الاعتماد التشغيلي.

ومن خلال لوحة متابعة الفوترة الإلكترونية، تستطيع مراجعة الفواتير المعلّقة والمرفوضة، وفحص بيانات الفاتورة قبل إرسالها، وإرسال فاتورة واحدة أو مجموعة فواتير، ومراجعة نتائج المحاولات وسجل العمليات. وعند الرفض، تتاح إعادة المحاولة بعد معالجة السبب، بما يساعد الفريق على متابعة ما يحتاج إلى تدخل.

كما يتضمّن النظام توليد رمز الاستجابة السريعة (QR) لبيانات الفاتورة، بما يسهّل قراءة معلوماتها. ويظل التحقق من متطلبات الرمز والملف الإلكتروني جزءاً من اختبار جاهزية الربط.

الفوترة في iCore — بيانات أوضح، إدخال أقل تكراراً، ومتابعة أفضل من إعداد الفاتورة حتى مراجعة نتيجة إرسالها.

قدّم لعميلك فاتورة منظّمة تحمل هوية منشأتك وتسهّل قراءة تفاصيل التعامل. يتيح لك iCore إعداد قوالب طباعة بالعربية أو الإنجليزية، أو الجمع بين التسميات باللغتين، مع مصمم داخل النظام لتخصيص شكل الفاتورة وترتيب بياناتها بحسب احتياجات عملك.

تمنحك خيارات العربية والإنجليزية مرونة في إعداد العناوين والتسميات المناسبة لعملائك. يمكنك إظهار التسميات العربية والإنجليزية في العناصر التي تدعم ذلك، وضبط اتجاه الطباعة، وإدراج الأسماء والبيانات المتاحة باللغة المطلوبة. فيصبح المستند أسهل قراءةً للعميل، مع اعتماد المحتوى المترجم الذي تجهّزه في القالب أو تحفظه في بيانات المنشأة والعملاء.

ومن خلال الشعار والألوان وتنسيق الخطوط، تستطيع إبراز هوية منشأتك في الفاتورة: أظهر الشعار، واضبط موضعه وأبعاده في الخيارات المتاحة، واختر ألوان العناوين والجداول والنصوص والحدود، ونسّق أحجام النصوص ودرجة إبرازها ومحاذاتها. والنتيجة تصميم أكثر اتساقاً يساعد العميل على تمييز المعلومات الأساسية بسرعة.

وتتيح لك الترويسة والتذييل تنظيم بيانات المنشأة ووسائل التواصل والملاحظات والنصوص الثابتة في مواضع مناسبة. كما يمكنك ترتيب عناصر المستند، وضبط الهوامش وحجم الصفحة، وتحديد الأقسام التي تريد إظهارها، لتوازن بين اكتمال المعلومات ووضوح العرض.

أما الحقول الديناميكية، فهي خانات يملؤها النظام من بيانات الفاتورة عند الطباعة، مثل رقم المستند وتاريخه، وبيانات العميل، وبنود الأصناف والكميات والأسعار والضرائب والإجماليات، بحسب الحقول المتاحة للقالب. تصمّم موضع الحقل مرة واحدة، ثم يستخدم القالب بيانات المستند الذي تطبعه، مما يقلّل إعادة كتابة المعلومات في كل فاتورة.

وبفضل مصمم القوالب، يمكنك إضافة العناصر وتحريكها وتغيير أحجامها وتنسيقها، ثم ربط القالب بفواتير المبيعات لاستخدامه عند الطباعة. ويمكن إعداد أكثر من تصميم لتنظيم احتياجات الطباعة المختلفة، مع ضبط الربط والأولوية للقالب المطلوب.

وتساعدك المعاينة وخيارات PDF على مراجعة ترتيب البيانات ووضوح النصوص قبل اعتماد التصميم. تتاح معاينة ببيانات تجريبية أو بمستند متاح؛ وبحسب نوع القالب، يُنتَج ملف PDF مباشرة أو يُحفظ عبر خيار «حفظ كـ PDF» من نافذة طباعة المتصفح.

فواتير iCore — هوية متناسقة، ومعلومات واضحة، وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام تجعل كل فاتورة امتداداً احترافياً لعملك.

أدِر المرتجعات ضمن دورة البيع نفسها، مع وضوح في البضاعة التي عادت وقيمتها وأثرها على حساب العميل. يتيح لك iCore إنشاء مرتجع مرتبط بالفاتورة الأصلية، ثم متابعة اعتماده واستلامه وإصدار إشعاره الدائن، لتبقى المعلومات المخزنية والمالية مرتبطة بمصدر العملية وقابلة للمراجعة.

من خلال الربط بالفاتورة الأصلية، تستند بنود المرتجع إلى بيانات البيع المسجّلة، بما يشمل الأصناف والكميات والأسعار. ويحسب النظام قيمة الكمية المرتجعة والضريبة بنسبةٍ من مبالغ بند الفاتورة، مما يساعد على مراعاة أثر الخصومات والضرائب المحفوظة في المستند الأصلي وتقليل إعادة إدخال البيانات.

وتتيح معالجة الأصناف والكميات المرتجعة اختيار ما أعاده العميل من بنود الفاتورة، سواء كان صنفاً محدداً أو جزءاً من الكمية المباعة. كما تتوفّر فحوص للكميات المتاحة للإرجاع، مع تسجيل السبب والملاحظات، لتسهيل مراجعة المرتجع وفهم خلفيته.

وعند تنفيذ استلام البضاعة المرتجعة، ينشئ النظام حركة دخول للأصناف التي تؤثر في المخزون إلى المستودع المحدد، وفق إعدادات الأتمتة. ويُتابع الكمية التي سبق إدخالها لكل بند لاحتساب المتبقي، فتظل حركة العودة مرتبطة بمستند المرتجع وتاريخ العملية.

أما الإشعار الدائن، فهو مستند يثبت القيمة التي تُخفَّض من مديونية العميل بسبب المرتجع. عند إصداره، يسجّل النظام رقم الإشعار ويربطه بالمرتجع، وينشئ القيد المحاسبي المرتبط به ويعدّل رصيد العميل ويعيد احتساب المتبقي على الفاتورة. وإذا سبق للعميل سداد المبلغ، تُراجع تسوية القيمة المستحقة له؛ فإصدار الإشعار وحده لا يعني دفع استرداد نقدي.

وتساعد القيود المحاسبية التلقائية على تسجيل أثر المرتجع في المبيعات وضريبة المخرجات وحساب العميل، ومعالجة المخزون وتكلفة البضاعة بحسب البنود والحسابات المحددة. يحدث ذلك عند تنفيذ مرحلة إصدار الإشعار، مع ضرورة اكتمال الإعدادات المحاسبية.

ومن خلال حالات المرتجع والصلاحيات، يستطيع الفريق متابعة ما هو مسودة أو معتمد أو مستلم أو صادر بإشعار دائن، ومراجعة المستند والقيد المرتبط وطباعة المرتجع. وهذا يمنح المبيعات والمستودع والمحاسبة مساراً أوضح للتنسيق والمتابعة.

مرتجعات iCore — بيانات مرتبطة بأصل البيع، واستلام منظّم، وإشعارات دائنة تجمع أثر المرتجع في مستندات يمكن تتبّعها.

امنح فريق المبيعات مرجعًا واضحًا للأسعار، وقدّم لعملائك عروضًا تناسب طبيعة التعامل وحجم الطلب. تساعدك قوائم الأسعار والخصومات في iCore على تنظيم أسعار الأصناف وتطبيق شروط البيع، لتقلّ الحسابات اليدوية وتصبح مراجعة العرض والفاتورة أسهل وأكثر وضوحًا.

قوائم أسعار متعددة لإدارة سياسة البيع: أنشئ قوائم تضم أسعار الأصناف، وحدّد القائمة الافتراضية وحالة تفعيل كل قائمة وفترة سريانها. يمكنك إعداد قوائم لسياسات بيع مختلفة، مثل التجزئة والجملة والعروض الموسمية، وتنظيم أسعارها من مكان واحد بدل الاعتماد على ملفات متفرقة أو الرجوع إلى الذاكرة عند كل عملية.

أسعار خاصة للعملاء: حدّد سعرًا متفقًا عليه لصنف لدى عميل معيّن، مع إمكانية تحديد مدة سريانه. يمنحك ذلك مرونة في إدارة الاتفاقات التجارية، ويساعد الموظف على استخدام السعر الخاص عند إعداد مستند البيع وفق إعدادات التسعير.

أسعار وخصومات تراعي حجم الطلب: نظّم أسعار الأصناف بحسب الحد الأدنى للكمية، وأضف شرائح خصم بالنسبة المئوية لتشجيع الطلبات الأكبر. فعندما تتغيّر الكمية، يستطيع النظام الاستفادة من الشريحة المستحقة في مسار تسعير مستندات البيع، ليصبح عرض السعر مرتبطًا بشروط واضحة يمكن مراجعتها.

خصومات ظاهرة وقابلة للمراجعة: أدخل خصم السطر كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت، وراجع أثره على قيمة السطر وإجمالي المستند. يساعد إظهار الخصم بصورة مستقلة على توضيح ما حصل عليه العميل، ومتابعة التنازلات السعرية، ومراجعتها وفق سياسة الخصومات المعتمدة في المنشأة.

ارتباط بعروض الأسعار وأوامر البيع والفواتير: يستدعي النظام التسعيرة عند اختيار الصنف أو تغيير العميل أو الكمية في الشاشات المرتبطة بالتسعير. وعند تحويل عرض السعر، تنتقل أسعار بنوده وبيانات خصوماته إلى المستند الناتج، لتستكمل دورة البيع ببيانات مترابطة وتقلّ الحاجة إلى كتابتها من جديد.

وضوح في مصدر السعر: تساعد إشارة مصدر التسعير على معرفة ما إذا كان السعر مأخوذًا من قائمة أسعار أو اتفاق خاص بالعميل. كما يراعي المسار السعر الذي عدّله المستخدم يدويًا والأسعار المحفوظة في السطور القائمة عند التحرير، لتبقى المراجعة تحت سيطرة فريق العمل.

قوائم الأسعار والخصومات في iCore — مرجع موحّد لسياسة البيع، وعروض أوضح لعملائك، ووقت أقل في إعداد الأسعار ومراجعتها.

حوّل متابعة فريق المبيعات إلى صورة واضحة تجمع المندوب والعميل والمستند والنتيجة. تساعدك إدارة مندوبي المبيعات والعمولات في iCore على تنظيم بيانات الفريق، وتحديد سياسة العمولات، وقراءة أداء المندوبين، لتصبح متابعة النشاط ومراجعة الحوافز أكثر تنظيمًا.

ملف مستقل لكل مندوب: سجّل بيانات المندوب ووسائل التواصل معه، وحدّد ما إذا كان موظفًا داخليًا أو مندوبًا خارجيًا، مع إدارة حالته كنشط أو غير نشط. ويمكن ربط المندوب الداخلي بسجل الموظف، لتسهيل التعرف على المسؤول عن التعامل ومتابعة بياناته من مرجع واضح.

ارتباط بالعملاء ودورة البيع: تابع العملاء المرتبطين بالمندوب، واربط مسؤولية البيع بعروض الأسعار وأوامر البيع والفواتير. يساعد هذا الارتباط على الرجوع إلى معاملات المندوب وفهم حجم نشاطه، بدل البحث بين مستندات متفرقة لمعرفة من تابع العميل أو نفّذ البيع.

إعدادات منظّمة للعمولات: أنشئ إعدادًا للعمولة باسم وكود، وحدّد النسبة وأساس الاحتساب على المبيعات أو التحصيل أو التسليم، ثم عيّنه للمندوب. يمنحك ذلك مرجعًا واضحًا لاتفاق الحوافز، ويساعد على التمييز بين قيمة البيع، والمبالغ المحصّلة، والعمليات المرتبطة بالتسليم عند مراجعة الاستحقاق.

تفاصيل تساعد على مراجعة العمولة: تعرض صفحة المندوب المستندات المرتبطة به وقيم العمولة المحسوبة للعرض وفق الإعدادات المستخدمة، مع مؤشرات للاستحقاق. ويمكن اختيار إعداد عمولة على مستوى الفاتورة، لتسهيل مراجعة التعاملات التي تحتاج إلى شروط مختلفة. وتُستخدم هذه القيم للمراجعة قبل اعتماد المستحقات وصرفها.

تقارير لقراءة أداء كل مندوب: راجع قيمة المبيعات وعدد الفواتير وعروض الأسعار وأوامر البيع خلال الفترة المطلوبة. وتساعد تقارير المقارنة على قراءة حجم النشاط ومتوسط قيمة الفاتورة والعملاء الجدد، لتحديد من يحتاج إلى دعم ومن يحقق نتائج تستحق المتابعة.

متابعة الأهداف والإنجاز: تتيح تقارير الأهداف مقارنة المبيعات بالأهداف المسجلة، وعرض نسبة الإنجاز والفرق عن المستهدف. بذلك يستطيع المدير متابعة التقدم واتخاذ قرارات عملية بشأن التدريب وتوزيع العملاء وتحفيز الفريق.

مندوبو المبيعات والعمولات في iCore — بيانات منظّمة لفريقك، وسياسة حوافز أوضح، ومؤشرات تساعدك على توجيه جهود البيع.

اجعل عملية البيع جزءًا من دورة متكاملة تربط ما تبيعه بما يخرج من المستودع، وما يُسجَّل في الحسابات، وما يستحق على العميل. يساعدك iCore على متابعة هذه الجوانب من خلال مستندات مترابطة، لتقلّ إعادة إدخال البيانات ويصبح الرجوع إلى مصدر الحركة أسهل.

تحديث المخزون عند التسليم: عند تنفيذ سند التسليم، تُسجَّل حركة خروج للأصناف المؤثرة في المخزون من المستودع المحدد، وتتحدّث الكميات بناءً على الحركة. بذلك يرتبط خصم البضاعة بالتسليم، ويمكن مراجعة الصنف والكمية والمستودع والمستند الذي تسبّب في خروجها.

تمييز الحجز عن خروج البضاعة: يدعم مسار الفاتورة حجز الكميات للأصناف المخزنية، بينما يحدث الصرف الفعلي من خلال سند التسليم. يساعد هذا الفصل على فهم الفرق بين بضاعة مخصصة لطلب العميل وبضاعة خرجت من المستودع، وتنظيم التنسيق بين فريق البيع وفريق التسليم.

قيود محاسبية تلقائية عند ترحيل الفاتورة: ينشئ النظام قيد البيع من بيانات الفاتورة والحسابات المربوطة، ليُسجّل ذمة العميل والإيرادات والضريبة والخصومات بحسب تفاصيل العملية. ويحتفظ القيد بمرجع الفاتورة، لتسهيل الانتقال من الأثر المالي إلى المستند الذي أنشأه ومراجعته.

ربط تكلفة البضاعة بالتسليم: ينشئ مسار التسليم قيد تكلفة البضاعة المباعة من تكلفة حركات المخزون المرتبطة به، عند وجود تكلفة وحسابات صالحة. يساعد ذلك على ربط الأثر المحاسبي للتكلفة بالبضاعة المصروفة، إلى جانب قيد الإيراد الناتج عن الفاتورة.

أرصدة العملاء ومتابعة التحصيل: ترتبط الفواتير بملف العميل، وتدخل في احتساب ذمته وفق حالاتها. وعند تسجيل سند قبض مرتبط بالفاتورة، يعيد النظام احتساب المدفوع والمتبقي وحالة السداد، لتتابع ما تم تحصيله وما لا يزال مستحقًا.

مراجعة أوضح للعملية: يتيح هذا الترابط الرجوع إلى فاتورة البيع وسند التسليم وحركة المخزون والقيد والتحصيل، وفهم المرحلة التي وصلت إليها المعاملة. كما يساعد على متابعة أثر المرتجعات والإشعارات المرتبطة ضمن دورتها، بدل تصحيح الأرقام بصورة منفصلة.

ربط المبيعات في iCore — مستندات مترابطة، ومتابعة أوضح للبضاعة والذمم، ووقت أقل في التسجيل والمراجعة.

حوّل تفاصيل البيع اليومية إلى صورة تساعدك على فهم نشاطك وتحديد أولوياتك. تجمع تقارير iCore بين متابعة المبيعات، وقراءة مؤشرات الربحية، وتحليل أداء فريق البيع، لتتمكّن الإدارة من مراجعة النتائج والانتقال من ملاحظة الأرقام إلى اتخاذ قرارات مبنية على بيانات مسجّلة.

من خلال تقارير المبيعات، يمكنك مراجعة الفواتير وتحليل المبيعات حسب العملاء والأصناف، مع ملخصات يومية وشهرية وسنوية. فتتعرّف إلى العملاء الأكثر شراءً والأصناف الأعلى مبيعاً ضمن الفترة المختارة، وتراجع الكميات والقيم المسجّلة لتحديد أين يتركّز نشاطك وأين توجد فرص تحتاج إلى متابعة.

وتساعدك متابعة الفواتير والتحصيل على قراءة قيمة المبيعات إلى جانب المبالغ المحصّلة والمستحقات والمتأخرات في التقارير المخصّصة. وهذا يمنح الإدارة رؤية أوضح عند متابعة العملاء وترتيب جهود التحصيل؛ فقيمة الفواتير المسجّلة والمبالغ التي دخلت فعلياً إلى المنشأة تعبّران عن جانبين مختلفين من النشاط.

أما تقارير الربحية، فتتيح عرض مؤشرات للربح على مستوى الأصناف، بما يساعدك على مراجعة العلاقة بين قيمة البيع والتكلفة. وتعتمد الحسابات الحالية على تكلفة الصنف المسجّلة وقت استخراج التقرير؛ لذلك تُستخدم هذه المؤشرات للتحليل بعد مراجعة معالجة الضرائب والخصومات والمردودات، بينما يُراجع صافي ربح المنشأة من القوائم المالية التي تشمل المصروفات وبقية النتائج.

ومن خلال تقارير الأداء، تابع مبيعات المندوبين وعدد الفواتير وأوامر البيع وعروض الأسعار المرتبطة بهم، وراجع الأهداف الشهرية أو السنوية ونسب الإنجاز والفروق عن المستهدف. فتستطيع تحديد من يحتاج إلى دعم، وأين ينبغي تكثيف المتابعة، وكيف تتقدّم النتائج مقارنةً بالأهداف المسجّلة.

وتوفّر الفترات والفلاتر والتحليلات الزمنية وسائل للتركيز على البيانات التي تهمّك، بحسب التقرير المختار. كما يتيح التقرير الشامل مقارنةً بالفترة السابقة، ورسومات توضيحية، وتصديراً إلى PDF وExcel، لتسهيل المراجعة والمشاركة في الاجتماعات الإدارية.

تقارير iCore — رؤية أوضح للمبيعات، ومراجعة أعمق لمؤشرات الربحية، ومتابعة منظّمة للأداء تساعدك على توجيه فريقك وقراراتك.